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Family Office · Asset Allocation
MJ
Consolidado Patrimonial — exemplo
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MJ
Cliente exemplo
Relatório Consolidado · Exemplo

Visão geral do patrimônio

Posição ilustrativa · dados fictícios
Patrimônio total
R$ 4.287.500
▲ 1,12% no mês
Rentabilidade no ano
7,84%
▲ 118% do CDI
Rentab. 12 meses
13,42%
▲ 109% do CDI
Volatilidade (a.a.)
4,9%
Perfil moderado

Evolução patrimonial × CDI

Base 100 · últimos 12 meses

Alocação por classe

% do patrimônio

Posições por classe de ativo

Consolidado entre instituições
ClasseValor (R$)% CarteiraRentab. 12m% CDI
Relatório demonstrativo com dados fictícios, apenas para ilustrar a experiência. Os relatórios reais são individuais, com acesso seguro por verificação de e-mail. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.