Seu patrimônio cuidado como se fosse o nosso.
Planejamento independente, alocação de ativos sob medida e um relatório consolidado de toda a sua carteira, em um só lugar, com a discrição e a proximidade de um private banker dedicado.
Ver um exemplo do relatório →Uma assessoria que pensa o patrimônio como um todo.
A MJ nasceu da convicção de que decisões de investimento não devem ser guiadas por comissões ou modismos, mas por uma estratégia construída a partir dos objetivos de cada cliente. Atuamos como um private banker: olhamos para renda fixa, ações, fundos, previdência, investimentos no exterior e liquidez de forma integrada.
Nosso compromisso é com a transparência. Você entende onde está investido, por quê, e como cada posição se comporta frente aos seus objetivos e ao CDI.
- Independência: recomendamos o que faz sentido para você, não para nós.
- Diagnóstico antes de qualquer recomendação.
- Relatório consolidado e linguagem clara, sem jargão.
Serviços
Da estratégia ao acompanhamento, cobrimos todo o ciclo da gestão do seu patrimônio.
Assessoria de Investimentos
Recomendações de alocação alinhadas ao seu perfil, horizonte e objetivos, com revisão contínua das posições e do cenário.
Planejamento Financeiro
Organização de metas de curto, médio e longo prazo: reserva de emergência, aposentadoria, sucessão e projetos de vida.
Consolidação Patrimonial
Toda a sua carteira, em diferentes bancos e corretoras, reunida em um relatório único, claro e atualizado.
Gestão de Risco
Análise de volatilidade, drawdown e concentração para que o risco da carteira esteja sempre coerente com o seu perfil.
Investimentos no Exterior
Diversificação internacional e exposição cambial estruturadas para proteger e potencializar o patrimônio.
Consultoria & Sucessão
Apoio em decisões patrimoniais relevantes, planejamento sucessório e estruturação familiar de longo prazo.
Para quem é a MJ
Trabalhamos com um número limitado de clientes para manter a proximidade e o cuidado que esse tipo de patrimônio exige.
É para você se
- ✓Tem patrimônio consolidado e busca uma visão única dele.
- ✓Pensa no longo prazo: sucessão, renda futura e proteção.
- ✓Quer assessoria independente, sem viés de comissão.
- ✓Valoriza discrição e um atendimento próximo de verdade.
Talvez ainda não seja o momento se
- Procura ganhos rápidos ou opera no curtíssimo prazo.
- Quer apenas uma indicação pontual de produto.
- Não busca acompanhamento contínuo do patrimônio.
Escolha o nível de acompanhamento
Do apoio em uma decisão específica ao acompanhamento mensal de patrimônios maiores. Cada plano se ajusta ao seu volume e à sua necessidade.
Pontual
- Diagnóstico completo da carteira atual
- Recomendação para a questão específica
- Relatório consolidado único
- Uma reunião de apresentação
Semestral
- 2 revisões de carteira por ano
- Relatório consolidado atualizado
- Sugestões de rebalanceamento
- Suporte por e-mail
Trimestral
- 4 revisões de carteira por ano
- Relatório consolidado contínuo
- Ajustes de alocação e benchmark
- Reuniões de acompanhamento
Mensal
- Revisões e relatório mensais
- Reuniões mensais de acompanhamento
- Planejamento sucessório e fiscal
- Investimentos no exterior
- Canal prioritário de atendimento
Um método em quatro passos
Transparente do começo ao fim. Você sempre sabe onde está e para onde vamos.
Diagnóstico
Entendemos seus objetivos, perfil de risco e mapeamos toda a carteira atual.
Estratégia
Desenhamos a alocação-alvo e o plano de ajustes, com metas mensuráveis.
Implementação
Acompanhamos a execução das movimentações e a montagem da carteira ideal.
Acompanhamento
Relatório consolidado e revisões periódicas para manter tudo no rumo certo.
Diferenciais
Visão patrimonial integrada
O patrimônio é tratado de forma integrada, e não como produtos soltos.
Relatório consolidado online
Acesso restrito e criptografado ao seu consolidado, a qualquer hora.
Comparação com benchmarks
Cada posição avaliada frente ao CDI e a índices de referência.
Comunicação próxima
Você fala diretamente com quem cuida do seu patrimônio.
Confidencialidade e segurança
O cuidado com o seu patrimônio começa pelo cuidado com a sua privacidade.
Sigilo total
Nenhuma informação patrimonial sua aparece publicamente. Valores ficam reservados.
Acesso restrito
Seu relatório fica em área criptografada, acessível apenas por você.
Sem conflito
Recomendamos pensando em você, nunca em comissão de produtos.
Dados protegidos
Tratamento de dados conforme a LGPD, com confidencialidade em cada etapa.
O que dizem, com a discrição de sempre
Pela primeira vez enxergo todo o patrimônio em um lugar só. As decisões ficaram mais simples.
Gosto de falar direto com quem cuida do meu dinheiro, sem intermediários e sem pressão de venda.
A clareza dos relatórios mudou a forma como acompanho e penso a sucessão da família.
Identidades preservadas a pedido dos clientes.
Vamos organizar e fazer seu patrimônio trabalhar melhor?
Agende uma conversa inicial sem compromisso. Em uma reunião de diagnóstico, mostramos como podemos ajudar.
Atendimento por horário, com total confidencialidade.
Perguntas frequentes
Como começa o trabalho?
Com uma conversa de diagnóstico, sem compromisso. Entendemos seus objetivos e mapeamos a carteira atual antes de qualquer recomendação.
Como funcionam os honorários?
São definidos conforme o volume patrimonial e o escopo do acompanhamento, sempre sob consulta. Não recebemos comissão sobre produtos.
A MJ tem acesso ao meu dinheiro?
Não. Atuamos em assessoria e consultoria. Os ativos permanecem em seu nome, na sua instituição. Você mantém o controle total.
Preciso trocar de banco ou corretora?
Não. Consolidamos a sua carteira onde ela já está, em diferentes bancos e corretoras, em um relatório único.
A MJ substitui o meu gerente?
Trabalhamos de forma independente, ao seu lado, com a visão do todo. Complementamos o atendimento das instituições com uma camada de estratégia sem viés.
Como a confidencialidade é mantida?
Seu relatório fica em área restrita e criptografada. Nenhum dado patrimonial seu é exposto publicamente, e o tratamento segue a LGPD.
Vamos conversar
Preencha o formulário ou escreva diretamente para o nosso e-mail. Retornamos em até um dia útil.